お客様が理想とする人生設計は年齢や家族構成、資産状況といった様々な要素を考慮して行っていく必要があり、税金や資産形成といったお金の面だけでなく、相続や不動産などのあらゆる知見から多角的にシミュエーションできるよう、各分野との連携を組んでサポートできる仕組みが整ったサービスをご提供しております。「子どもが成人するまでの具体的な貯蓄額を知りたい」「結婚や出産に備えて家計管理を見直したい」といったご要望がございましたら、ぜひお話ししてみませんか。ファイナンシャルプランナーとして、ご家庭の状況に合ったライフプランニングの設計を福島からサポートいたします。

個人様以外にも法人様からのご相談を承ってきた実績も多数重ねてまいりました。節税対策や福利厚生に関する問題などにも幅広く対応いたしますので、福島で会社を経営している方はぜひ事業承継のお悩みをお聞かせください。オンラインを活用したご相談も受け付けているため、ファイナンシャルプランナーに保険の見直しを依頼した方にもお気軽にご利用いただけます。

お金や相続について不安を感じるのは、正しい知識を身に付ける機会がなかったからではないでしょうか。もしもの時にご活用いただける役立つ知識をお伝えするべく、これまでの業務経験をもとにしたセミナーやブログ、公式LINEを通じた積極的な情報配信を始めました。実例を交えた解説をしているため、よりスムーズに問題を解決したい方や漠然とした不安を抱えたままにしたくないという方は、ぜひ参考にしてください。ライフプランの設計で役立てていただきやすいように、わかりやすく丁寧な説明を大切にしております。

直接お越しいただけない場合でも、Zoomを活用したオンラインでのご相談も承っておりますので、遠方にお住まいの方やご自宅にいながらアドバイスを聞きたい方はぜひ利用してみませんか。会社ごとの保険の違いから見直す際のポイントについてしっかりと説明し、最適な方法を提示いたします。一人ひとりのお客様の状況やニーズを正確に把握した上で最適な方法を提示しているため、初めての方も安心してお問い合わせください。