個人様やご家族様のニーズ、現在置かれている経済状況などを踏まえて、無理なく取り組めるライフプランニングを実施します。結婚や出産、お仕事の転職や退職を踏まえて、将来的にどのくらいの支出が出るのか、今からどれだけ蓄えておけば安心なのか、お金の専門家が綿密なヒアリングのもと、人生設計を立てていきます。保険の見直しや保有する株のリサーチを行い、賢い資産形成の方法をアドバイスいたします。

また、企業の経営者様のライフプランの作成にも対応しています。従業員の福利厚生を見直したり、トラブルのない節税対策を行ったりと、安定した経営を目指して多岐にわたるサポートに取り組みます。経営者様が悩みがちである税金対策から、従業員の労働環境整備、資金調達まで、ニーズに沿ったサポートを展開いたします。